2023 年上半年，随着国内政策的预期升温，海外流动性缓和，港股股权融资市场处于缓慢复苏阶段，静待市场蓄势上升。2023 年上半年，IPO 融资数量上较去年同期增长 19.23%，募资金额较去年同期略减 9.91%，大部分 IPO 项目为中小型项目，最大 IPO 项目为珍酒李渡（6979.HK），募资高达 53.09 亿港元。再融资方面数量上同比略增 11.54%，但募集金额较去年同期大幅削减 58.41%，大型再融资项目为安踏体育（2020.HK）和越秀地产（0123.HK），再融资金额分别高达 118.02 亿港元和 83.6 亿港元。

(资料图)

Wind 数据统计显示，2023 年上半年港股一级市场股权融资（包含 IPO 与再融资）金额为 744 亿港元，较 2022 年上半年融资金额 1,150 亿港元减少 35.33%。上半年有 31 家企业成功 IPO 上市（其中 2 家为介绍上市），较去年同期的 26 家增长 19.23%；IPO 募集金额为 178 亿港元，较去年同期的 197 亿小幅缩减 9.91%。募资超过 1 亿美元（约 7.85 亿港元）的 IPO 项目仅有 6 家。

从 IPO 承销金额统计维度来看，中金公司以 37.45 亿港元的承销金额位居榜首，中信建投以 23.23 亿港元位居第二，高盛以 21.24 亿港元位列第三。IPO 承销家数方面，富途证券以参与了 18 家 IPO 的承销商项目拔得头筹，华盛资本以 15 家承销家数位居第二，老虎证券以 13 家承销家数位列第三。

上半年港股股权融资市场概览

01 股权融资规模趋势

2023 年上半年港股一级市场股权融资总金额为 744 亿港元，较 2022 年上半年融资金额 1,150 亿港元同比锐减 35.33%，较 2022 下半年融资金额 1,369 亿港元减少 45.65%。其中，首发融资规模为 178 亿港元，较去年同期下降 9.91%。代价发行融资规模较去年同期下降明显，削减高达 96.55%。股份认购权计划增长显著，共募集 37 亿港元，较去年同期增长 59.96%。

02 融资方式分布

具体从各个融资方式来看，首次招股募资（IPO）2023 年上半年募资金额为 177.78 亿港元，募集金额占比为 23.90%；配售募集资金为 380.62 亿港元，是份额最大的融资方式，占比达 51.17%；供股募资金额占比紧随 IPO 份额之后，达到 18.12%，募集资金 134.77 亿港元。

03 融资主体行业分布

从各个行业的融资情况分布来看，房地产、耐用消费品与服装以及食品、饮料与烟草这三个行业融资金额位居前三。其中，房地产行业募集金额为 153 亿港元，耐用消费品与服装行业募集金额为 131 亿港元，食品、饮料与烟草行业募集金额为 78 亿港元。

数量方面，资本货物行业以发行 23 起位居第一，软件与服务行业和多元金融行业紧随其后，均以发行 21 起并列第二名。首发篇

01IPO 发行数量趋势

2023 年上半年港股在数量方面，IPO 发行 31 只，较去年同期增加 19.23%。

02IPO 融资规模趋势

2023 年上半年共募集金额 178 亿港元，较去年同期的 197 亿减少 9.91%，突破五年来 IPO 发行规模的新低，2023 年第二季度相较于第一季度有所回升，上升了 66.96%。

03IPO 上市板块分布

从上市板块分布来看，2023 年上半年共 31 家企业在香港主板成功发行上市，无创业板上市公司。

04IPO 上市主体行业分布

从主体行业维度看，IPO 发行金额最高的行业为食品、饮料与烟草，募集金额为 54 亿港元。其次为资本货物和医疗保健设备与服务行业，分别为 29 亿港元和 22 亿港元。

家数方面，软件与服务和医疗保健设备与服务行业以发行 4 家并列第一，资本货物、房地产以及制药、生物科技与生命科学行业均以发行 3 家并列第二。05IPO 融资金额 Top10

2023 年上半年，IPO 融资金额最大的公司是珍酒李渡，募集资金 53.09 亿港元。宏信建发和亿华通分别以 16.48 亿港元和 10.98 亿港元位列第二和第三。前十大 IPO 项目共募集资金 130.95 亿港元，占全部 IPO 募资总额的 73.66%。

06 融资金额区间统计

2023 年上半年港股 IPO 融资金额在 10 亿港元以下的数量最多，高达 27 家，占到 IPO 总数的约 87.10%。其次是募资金额在 10-20 亿港元的区间，家数为 3 家。仅 1 家融资规模超过 40 亿港元。

再融资篇

01 增发融资趋势

2023 年上半年，再融资募集金额为 533 亿港元，较去年同期募集金额 1,281 亿港元锐减 58.41%。再融资事件为 174 起，较去年同期 156 起增长 11.54%。

02 再融资主体行业分布

2023 年上半年，再融资募集金额最高的行业是房地产，达 150 亿港元，主要来自越秀地产约 83.6 亿港元的再融资数额。耐用消费品与服装行业以 131 亿港元的募集金额排名第二，主要来自安踏体育高达 118.02 亿港元的再融资数额，而制药、生物科技与生命科学行业以 36 亿港元位列第三。

从数量来看，多元金融以及资本货物行业的再融资数量为 20 起，并列第一。软件与服务行业以 17 起募集数量位居第三。03 再融资项目融资 Top10

再融资金额最大的企业是安踏体育，募资金额达 118.02 亿港元，占 2023 年上半年再融资总规模的 22.16%。越秀地产以 83.6 亿港元的募资规模位居第二，万科企业以 39.15 亿港元的募资规模位居第三。

机构篇

01IPO 承销规模排行榜

2023 年上半年，从 IPO 承销金额来看，中金公司以约 37.45 亿港元的总承销金额及 10 家的总承销数稳居承销榜榜首。中信建投以约 23.23 亿港元的承销金额位居第二，承销数量为 2 家。高盛以 21.24 亿港元的承销金额位居第三，承销家数为 1 家。

02IPO 承销数量排行榜

从 IPO 承销数量来看，富途证券以担任 18 家 IPO 承销商位居榜首，华盛资本以担任 15 家 IPO 承销商位居第二。老虎证券以担任 13 家 IPO 承销商位列第三名。

03IPO 保荐规模排行榜

中金公司作为保荐人角色参与了 9 个 IPO 项目，保荐金额约 32.14 亿港元，稳居保荐规模榜榜首。中信建投以 23.23 亿港元的保荐规模位居第二，保荐家数为 2 家。高盛以 21.24 亿港元的保荐金额紧随其后位居第三，保荐家数为 1 家。

04IPO 全球协调人排行榜

中金公司以全球协调人身份参与了 10 家 IPO，稳居全球协调人排行榜第一位。

05IPO 账簿管理人排行榜

中金公司、富途证券与工银国际以账簿管理人身份参与了 10 个证券的 IPO，并列第一。

06 再融资承销规模排行榜

花旗以 70.98 亿港元的再融资承销规模位列第一，承销家数 4 家。瑞银以 63.35 亿港元的承销规模位列第二，承销家数 3 家。摩根士丹利以 53.96 亿港元的承销规模紧随其后，位列第三，承销家数 4 家。

07 再融资承销数量排行榜

元库证券以承销商身份参与了 6 起再融资事件，位列第一名。中金和以承销商身份参与了 5 起再融资事件，位列第二。摩根大通、摩根士丹利和花旗以承销 4 起再融资事件并列第三。

发行中介篇

01IPO 核数师排名

普华永道以参与 9 个证券的 IPO 位列核数师中的首位，安永以参与 7 个证券的 IPO 位列第二，毕马威以核数师身份参与的 IPO 数量为 6 家位列第三。

02IPO 律师排名

IPO 境内律师（涉及中国境内业务 / 法律）方面，竞天公诚律师事务所以参与了 11 家 IPO 位列第一。通商律师事务所参与了 9 家 IPO，排名第二。

从 IPO 境外律师（涉及中国港澳及境外业务 / 法律）方面，迈普达律师事务所以参与了 8 家 IPO 位列第一。高伟绅律师事务所参与了 7 家 IPO 位列第二。金杜和达维律师事务所参与了 5 家 IPO 并列第三。

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